《2023年一季度中国企业出国参展数据分析专报》是上海会展研究院执行院长、上海大学博士生导师张敏教授的最新文章，第二作者陈奕繁、第三作者华宏琪为上海会展研究院实习研究员、上海大学硕士研究生。本文部分内容曾发表于2023年4月13日《中国贸易报》第A5版。今日发布，感谢分享。

2023年是中国经济疫后突围的关键一年。当此关头，推动外贸稳规模、优结构，对于稳预期、稳增长、稳就业具有不可或缺的支撑作用。近来中国企业纷纷出海参加各类展会，千方百计争订单、拓市场。令人欣慰的是，各地政府主动发力，牵头组织企业出海争取订单，高效提供组团、签证、包机、外联等服务，甚至亲率团队赴海外参展。

近日，中国贸促会发布一季度《中国企业海外参展统计数据》（参见《中国贸易报》2023年4月13日8版），对海外参展开展了抽样调查，涉及10028家中国企业海外参展相关的44个大行业和646个小行业、包含38个国家与地区的190个海外展会项目，原则上以数量规模排名前十为标准，涉及中企参展前十位的展会项目及其举办国家和城市，参展企业数量排名前十位的省份、城市以及参展企业的行业归属。本文尝试根据出国参展的竞争指数、目的地指数、行业指数“三把尺子”，对统计数据做扼要点评，希望有助于主管部门针对不同领域的实际问题，不断充实、调整和完善有关政策，实施好稳外贸政策组合拳，继续帮助企业拓市场争订单。

01 是谁在万里奔波找市场

会展是企业间市场，是买家卖家跨地域集聚的地方。中企产能找需求，海外采购找供给，会展成为成本最低、效率最高的国际市场。之所以如此，是因为会展提供直接沟通的机会，节约了中间费用；提供多样化选择，促成了性价比最优；提供竞争性展示，扩大了产品市场、凸现了创新激励。因此，疫情期间政府始终关注会展平台，期待线下线上结合、维护发展大循环双循环。

所谓竞争指数，取其概念的广义理解，即相关城市参展中企的数量与总量对比所形成的相对数，反映的是中国以企业为主体、以省份或城市为单位，在经济复苏过程中如何克服困难赴海外争取订单的情况。在参展企业数量排名前十位的省份中，我们看到浙江、广东、江苏三省一马当先，总量占比依次达到了32.56%、23.96%和13.97%；其余省份（含直辖市）排名次序为山东、上海、福建、河北、北京、天津、河南，占比为7.66%、7.24%、3.97%、3.28%、3.18%和两个2.09%。

在参展企业数量排名前十位的城市中，深圳、宁波、上海居于领先地位，占比分别为18.99%、16.13%和14.37%；其余城市包括杭州、台州、广州、北京、青岛、金华、佛山，占比分别为9.55%、9.48%、7.48%、6.30%、6.23%、5.83%和5.64%。这中间，台州、金华、佛山三个地级市表现突出，单项指标闯入直辖市、副省级城市的行列。金华的贡献，主要来自县级市义乌。与此同时，参展企业排名前十位的城市，长三角占5个，珠三角3个，京津冀1个，山东半岛1个。

这里有必要强调一点，即世界市场需要企业去主动开拓。参加者不一定胜出，但胜出者一定要先参加。海外订单的获取，注定来自竞争。只有参加竞争，然后才可能获取。为此，还须发挥好外贸大省、外贸大市稳外贸的主力军作用，鼓励各地政府因地制宜出台配套政策，增强政策的协同效应。

02 参展目的地路在何方

由于世界经济复苏乏力，当前外贸领域的主要矛盾，是外需走弱、订单下降。中国必须想方设法稳住对发达经济体的出口，同时引导企业深入开拓发展中国家市场，特别是东盟、“一带一路”等区域。一季度数据表明，前往美国、欧盟等发达国家参展的中国企业总量占比为72.38%，前往东盟、“一带一路”参展的中企占比27.62%。

所谓目的地指数，指参展企业选定的展会项目、所在国家和城市三要素及其总量占比所形成的相对数，表达的是展会项目所代表的主题化细分的世界市场情况。就展会选择而言，排名领先、占比居优达两位数的展会有5个，依次分别为拉斯维加斯消费电子展、科隆五金家居展、拉斯维加斯五金园艺展、迪拜国际医疗展和法兰克福国际家纺展，总量占比依次为17.1%、10.99%、10.60%、10.34%、10.29%；排名6-10位的展会有5个，依次包括博洛尼亚国际美容展、法兰克福春季消费展、曼谷集约化畜牧展、斯图加特国际紧固件展、吉隆坡国际家具展，总量占比分别为9.28%、9.09%、7.67%、7.62%、7.02%。在展会项目的选择中，我们看到的是消费升级背后，各国人民对美好生活的热烈追求。

参展商数量排名前十位的知名展会中，德国有4个，其中法兰克福2个，科隆、斯图加特各1；美国2个，均位于拉斯维加斯；阿联酋、意大利、泰国、马来西亚各1，分别位于迪拜、博洛尼亚、曼谷和吉隆坡。 

在海外出展争取订单这一点上，占比近80%的中小企业、民营企业体制机制更多样灵活、更贴近市场，拥有更明显的优势。经济发展有其客观规律，既受实际条件制约，又须企业家发挥主观能动性。为此，中小企业、民营企业一定要弘扬企业家精神，筚路蓝缕、披荆斩棘，坚定信心再出发，“走遍千山万水、想尽千方百计、说尽千言万语、吃尽千辛万苦”，致力于中国经济再创辉煌。与此同时，外贸不同于内贸，客观上要求政府发挥更好作用，为企业家走出去保驾护航。

03 立足规模优结构

中国经济正在从外向型经济走向开放型经济。其基本特征表现为，由供需结构的外部依赖，转向大国经济的内需主导；由两头在外的加工贸易，转向创新开放的价值贸易。这就要求我们自觉践行包容理念，既要稳规模又要优结构，坚持规模基础上的结构优化和优化指导下的规模扩张，避免顾此失彼，甚至非此即彼走极端。总的方向，应该是2022年12月中央经济工作会议的精神，即以更大力度推动外贸稳规模、优结构，继续发挥出口对经济的支撑作用。

行业指数是不同行业的参展商数量及其总量占比所形成的相对数，体现的是出口结构。就大行业而言，排名前十位中数量占优的是4大行业，即建材、五金、机械、电子，总量占比分别为19.19%、15.26%、12.31%、12.27%；排名前十位中数量略低的是6个行业，即工程机械及配件、电工、医药、食品、照明、家具，总量占比依次为9.00%、7.61%、6.58%、6.12%、6.05%、5.61%。

就小行业而言，排名前十位中数量占优的是4个行业，即其他电子、紧固件连接件、其他五金、医疗设备，总量占比依次为19.89%、12.19%、12.13%、12.01%；数量略低的是6个行业，即家用电器、水暖五金、卫浴、其他食品、塑料、装饰家纺，总量占比为8.18%、7.89%、7.83%、7.29%、6.39%、6.21%。

如果对不同城市出国参展的重点行业加以考察，并将其代表性出口产品限定为5类，那么在企业参展重点行业数量排名前十位的城市中，按排名次序是深圳、宁波、上海、杭州、台州、广州、青岛、金华、苏州、厦门，参展企业的数量依次为405、349、311、216、203、165、146、130、123、88家。

其中，尤为值得关注的是出口结构。排名第一的城市深圳，参展的5大行业依次是电子、电工、数码及电脑、照明、手机和通讯，5小行业是其他电子、医疗设备、专用灯具、家用电器、电源，一定程度上体现了出口企业的创新追求和展品结构的优化方向。排名第二的城市宁波，参展的5大行业是五金、建材、照明、工程机械及配件、机械，5小行业是其他五金、水暖五金、紧固件连接件、暖通制冷、室内灯饰照明灯具。排名第三的城市上海，参展的5大行业是机械、五金、建材、工程机械及配件、医药，5小行业是医疗设备、紧固件连接件、其他电子、门窗五金、地板。排名第四名的城市杭州，参展的5大行业是五金、建材、家纺、医药、纺织，5小行业是装饰家纺、其他纺织、其他五金、床上用品、纺织面料。排名第五的城市台州，参展的5大行业是机械、建材、五金、工程机械及配件、汽车配件及售后，5小行业是阀门、水暖五金、卫浴、泵、暖通制冷。

在排名次序六位以下的城市中，有两个城市值得关注。其出海参展的代表性行业，体现了从传统出口向现代结构的渐进式转化。金华参展的5大行业是五金、建材、日用百货、机械、工程机械及配件，5小行业是其他五金、装配电动工具、水暖五金、门、家用电器。厦门参展的5大行业是建材、电工、五金、汽车配件及售后、能源，5小行业是太阳能设备、石材石料、水暖五金、卫浴、工艺礼品。

综观上述中企出展的行业归属可以发现，目前阶段，参展中企的所属行业，仍然主要为加工制造业；他们在海外展会上拿到的订单，仍然主要为加工制造类订单。中国要想真正做到创新出口优化结构，前面还有很长的路要走。

04 当前问题与解决途径

内需、外贸和投资是国民经济的三驾马车。外贸领域疫后突围，急需参展企业利用展会平台开拓国际市场，集中力量重接老订单、争夺新订单。老订单主要来自发达国家，尤其是美国、欧洲和日本。新订单主要来自发展中国家，特别是“一带一路”和金砖国家。目前看来，由于经济下行以及“脱钩断链”“俄乌战争”等内部制约和外部影响，两方面工作都有相当难度。

数据显示，在一季度排名前十位的展会平台上，中企参展平均面积仅为15平方米左右，略微高出展会准入最低要求即标摊9平方米，与制造大国地位不符。由于企业普遍复苏较晚、实力不足、经费有限，中国参展商在海外展会上很难获取好展位、很少搭建特装位、很不容易拿订单。面对海外展会的企业间市场，中方地位因多方挤压而发生变形。

根据本次抽样，在美国和欧洲市场，在排名前十位的展会中，中企参展商数量占相关展会参展商总量的比重，六成在20-60%之间，四成为10-20%，反映参展意愿强劲反弹；然而参展面积占相关展会展出总面积的比重，五成为10-30%，五成为2%-10%，反映中企参展实力不足。

在金砖国家市场，参展企业数量排名前五位的省份，是浙江、广东、江苏、山东与河北；参展企业数量排名前五位的城市，是台州、佛山、宁波、深圳、常州。在参展排名前五位的展会中，中企参展数量占相关展会参展商总量的比重，八成在10-30%之间，两成为2%，反映中企参展意愿明显提升；然而参展面积占相关展会展出总面积的比重，六成为3-5%，四成为0.5-1%，反映中企参展规模不足，与意愿不符。此外，受俄乌战争影响，“一带一路”沿线除RCEP国家外，较少举办展会，或虽有展会中企没有参加。

统计表明，一季度外贸亟待止跌回稳，解决途径或可考虑如下几点。一是加强中企出展的组织动员。建议政府实施组织出展服务外包，委托专业公司负责，同时加强领导、提高效率。针对当前出展企业80%是中小企业、民营企业的现实，切实搞好“两个毫不动摇”政策落实，增信心稳预期。针对疫情三年造成的麻痹瘫软，切实整治形式主义官僚主义，变躺平心态为图强奋发。

二是巩固与海外展会的市场联系。针对贸易投资需求和转型升级方向，切实开发人脉资源和分销渠道，充分尊重市场决定和政府作用。针对美国政府少数人不择手段打压中国的现实，切实用好现有展会的市场化平台，通过民间交往、直接沟通、一展一策、协商合作，推进多边贸易、破解围堵壁垒。

三是加快中国会展走出去的步伐。一个展会，就是细分市场的一条船，上面可以搭载成百上千的中企产品。中国制造要走向世界，中国展会才是真正物美价廉、安全可靠的市场化平台。既鼓励出国参展，更支持出国办展。疫情前，会展中企海外办展已初见成效。建议重启炉灶、各方添柴，让出国办展重新红火起来。